In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni, scompare; tuttavia Luna, una sua compagna di scuola innamorata di lui, non si rassegna alla sua misteriosa sparizione. La ragazza decide quindi di ribellarsi al clima di omertà e complicità che la circonda e pur di ritrovarlo scende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito, che ha in un lago una misteriosa via d'accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro.