Manhattan

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Isaac Davis ha smesso di scrivere per la tv e progetta un libro dal titolo "La sionista castrante"; ha alle spalle due matrimoni falliti, vive con la diciassettenne Tracy (Mariel Hemingway), ma ha paura del ridicolo per questa sua relazione. Teme anche che la sua seconda moglie abbia messo in piazza i suoi difetti in un libro che sta per uscire. Isaac cerca di allontanare da se' la sua devotissima amante, ha una breve storia con quella di un suo amico, ma poi tenta di recuperare a se' Tracy, che nel frattempo ha deciso di partire per l'Europa.