Laerte da Silva (Lázaro Ramos), un talentuoso violinista che vive a San Paolo, avendo fallito l'audizione per entrare a far parte di una prestigiosa orchestra sinfonica è costretto a reinventarsi. Rimasto senza soldi e senza alternative, per sbarcare il lunario l'uomo accetta quindi di dare lezioni di musica a dei ragazzi di Heliopolis, una delle più grandi favelas del Brasile, dove povertà, criminalità e violenza sono all'ordine del giorno. Dopo un inizio difficile, grazie ai suoi metodi d'insegnamento anticonvenzionali Laerte riesce a conquistarsi la fiducia e il rispetto degli studenti, motivandoli e trasmettendogli il piacere di suonare. L'obiettivo è quello di prepararli per portare in scena un loro saggio, ma una serie di difficoltà renderà il percorso decisamente in salita. Ciononostante, la forza della musica e dell'amicizia spalancherà per tutti le porte di un mondo nuovo.